Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI
Stratégie d’investissement qui se distingue d’une approche traditionnelle
Sous-géré par J.P. Morgan Asset Management
Aperçu de l'investissement
Les marchés sont en constante évolution et les stratégies de placements traditionnelles peuvent s’avérer inefficaces dans certaines circonstances. Défiez le statu quo avec le Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI et adoptez une stratégie où vous pourrez investir sur l’ensemble des marchés de titres à revenu fixe mondiaux, sans être restreint à respecter les contraintes d’investissement d’un indice de référence.
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI est également offert en FNB.
Éléments différenciateurs
- Les stratégies de revenu fixe traditionnelles actives visent à générer un rendement supérieur, en procédant à certaines déviations tactiques par rapport à un indice de référence spécifique, tant sur le plan des secteurs que sur le plan de la durée, mais leur marge de manœuvre est généralement limitée.
- Les stratégies de revenu fixe sans contraintes ont plus de latitude sur le plan de la sélection et de la répartition des titres, des secteurs, des pays et de la qualité de crédit des émetteurs, alors qu’elles ne sont pas restreintes à reproduire un indice de référence spécifique.
- La durée du portefeuille peut également être réajustée avec plus d’amplitude que les stratégies de revenu fixe traditionnelles.
- Une approche sans contraintes peut permettre de mieux réagir aux fluctuations des marchés. Elle bénéficie d'une plus grande souplesse pour générer des résultats absolus positifs et gérer le risque dans des marchés mondiaux en constante évolution.
Pourquoi investir dans ce Fonds?
Grande souplesse d'investissement
- Grande latitude pour investir dans l’univers mondial des titres à revenu fixe sans être soumis aux contraintes d’un indice de référence obligataire traditionnel.
- Idées à fortes convictions pour générer des rendements absolus ajustés en fonction du risque dans diverses conditions de marché.
- Gestion intégrée des risques.
Sources non corrélées de rendements
- Meilleure diversification, protection en cas de replis et stabilisation des rendements par la sélection d’actifs peu corrélés aux actifs traditionnels.
- Utilisation de produits dérivés et de stratégies d’options peut contribuer à bonifier les rendements sur une longue période et protéger le portefeuille.
Comment positionner un Fonds de revenu sans contraintes dans son portefeuille?
L’approche sans contraintes permet à l’équipe de gestion d’éviter les secteurs du marché qui présentent un risque accru de replis et de réagir plus rapidement à l’évolution des marchés. Le portefeuille est constitué de manière à maintenir un positionnement de titres de base avec une gestion active pour profiter des occasions d’investissement, atténuer les risques et optimiser le rendement.
Stratégie de base
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes peut être ajouté comme complément à la pondération en titres de revenu fixe traditionnels, grâce à son exposition mondiale et à sa sensibilité potentiellement plus faible aux taux d’intérêt.
- Diversification des titres à revenu fixe
- Alternative aux stratégies passives de titres à revenu fixe traditionnels
- Protection contre les mouvements haussiers des taux d’intérêt
Stratégie alternative
Le Fonds de revenu fixe sans contraintes peut être positionné comme une stratégie alternative grâce à sa corrélation potentiellement plus faible avec les actions et les obligations traditionnelles.
- Vise à générer de la valeur ajoutée dans toutes les conditions de marché en utilisant une approche globale
- Vise la préservation du capital
- Liquidité
Quels sont les avantages d'investir dans une stratégie de revenu fixe sans contraintes?
Les titres à revenu fixe traditionnels pourraient être moins attrayants lorsque les taux remonteront. Avec l’incertitude entourant les prochains changements de taux, les investisseurs devraient examiner des solutions d’investissement qui ont plus de latitude pour manœuvrer dans les marchés de plus en plus complexes.
- Plus large éventail d’occasions d’investissement et de sources de valeur ajoutée.
- Non assujettie à un indice de référence : non contrainte à répliquer le positionnement biaisé d’un indice de référence de revenu fixe traditionnel.
- Plus de flexibilité pour tirer profit des meilleures occasions d’investissement à l’échelle mondiale et réajuster le portefeuille rapidement pour améliorer le rendement et atténuer le risque.
- Grande latitude sur le plan de la durée permettant d’atténuer les risques liés au taux d’intérêt, un avantage distinctif dans un contexte de hausses des taux d’intérêt.
- Faible corrélation de cette stratégie avec les indices boursiers et les obligations traditionnelles.
- Bon complément aux titres à revenu fixe traditionnels et aux stratégies alternatives.
- Rendements constants et attrayants dans divers contextes des marchés.
- Processus de gestion intégrée du risque : accent mis sur la préservation du capital et la maximisation des rendements ajustés en fonction du risque.
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À propos du sous-gestionnaire de portefeuille
J.P. Morgan Asset Management est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs et de patrimoine au monde. Étant la filiale de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. (« JPMC ») et des membres de son groupe, J.P. Morgan Asset Management (« JPMAM ») est un des plus importants gestionnaires d’actifs pour des particuliers, des conseillers et des institutions. Ses professionnels en investissement sont répartis dans le monde entier, offrant des stratégies couvrant tout le spectre des catégories d’actif.
JPMAM, dont le siège social est à New York, a des bureaux dans plus de 20 pays et ses équipes animent un réseau étendu à 15 villes dans le monde, reliées entre elles par des plaques tournantes de l’investissement à Londres, New York, Tokyo et Hong Kong.
- Actifs sous gestion de JPMC : 3 000 milliards $ US
- Actifs sous gestion de JPMAM : 1 700 milliards $ US, dont 500 milliards $ US en titres à revenu fixe
- Les professionnels en placement de JPMAM : 82 équipes d’investissement et plus de 1 100 professionnels, dont 280 parmi tous les segments de l’univers des titres à revenu fixe.
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