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27 août 2021
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Comment aborder la question de la planification du legs d’une entrepriseUne vague de propriétaires d’entreprises de longue date s’approche de la retraite. La génération du baby-boom a bâti beaucoup d’entreprises et plusieurs de ses membres ont alimenté leur empire en conservant la richesse au sein de leur entreprise.17 mars 2021 -
Élargissez votre clientèle grâce aux références virtuellesLes conseillers ont dû accueillir la réalité numérique pour maintenir les relations avec leurs investisseurs et en établir de nouvelles. Cette nouvelle réalité numérique complique un peu la tâche.09 février 2021 -
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L’histoire de deux perspectives : Ce que signifie les placements ESG pour les conseillers et les investisseursLes conséquences de la pandémie qui se sont abattues sur l'environnement, les sociétés et les gouvernements ont fait émerger un intérêt pour les produits financiers qui en appellent à la conscience.19 novembre 2020 -
Prospection virtuelle et COVID-19 : le nouveau visage de la vente dans un contexte de télétravailLes entreprises ont eu de nombreux défis à relever dans la nouvelle réalité opérationnelle de la COVID-19.02 novembre 2020 -
Démystifier les connaissances financières et la femme investisseuseLes conseillers sont comme des phares financiers. Que peuvent-ils faire pour aider leur clientèle féminine à naviguer dans des eaux incertaines?09 juin 2020 -
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Préparez-vous : la prochaine grande vague de transfert de patrimoine arriveLa statistique est choquante : 66 % des enfants ne font pas affaire avec les conseillers financiers de leurs parents une fois qu’ils reçoivent leur héritage.14 mars 2020 -
Comprendre l’investissement au féminin : la différence entre les bons et les excellents conseillersPrès de 1 000 milliards $ de patrimoine sont en train de changer de mains au Canada, et les femmes contrôleront la moitié de toute la richesse financière d’ici 2026.14 février 2020
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