FNB d’investissements alternatifs liquides (NALT)
Une stratégie de placement alternative pour plus de stabilité à travers les marchés
Géré par Banque Nationale Investissements inc.
Pourquoi les investissements alternatifs liquides?
Les investissements alternatifs liquides permettent de diversifier un portefeuille et d'atténuer les risques au-delà des catégories d'actifs traditionnelles.
Décorrélation de la performance compétitif
Corrélation cible de -0,2 à 0,2 par rapport à l’indice S&P 500
Diversification accrue
Volatilité cible de 10% ± 2 %
Rendement
Rendement cible : bons du Trésor canadien à 3 mois + 3 %
Aperçu de l’investissement
Stratégie d’investissement macroéconomique mondiale systématique
- Portefeuille composé de positions longues et courtes sur des contrats à terme
- Des modèles quantitatifs déterminent la pondération qui est validée par des spécialistes de BNI
- Les modèles appliqués visent à maintenir une faible corrélation avec les actions et à contrôler les risques
Un processus d’investissement quantitatif à deux niveaux
Composition du portefeuille
Comprend 22 contrats à terme standardisés négociés au Chicago Mercantile Exchange répartis dans 5 catégories d’actifs :
- 4 devises : AUD, CAD, GBP et JPY
- 5 titres à revenu fixe américains : SOFR et obligations du Trésor américain (2, 5, 10 ans et à long terme)
- 3 métaux : cuivre, or et argent
- 5 denrées agricoles : maïs, soja (fève, tourteau, huile) et blé
- 5 produits énergétiques : pétrole brut (Brent et WTI), essence, mazout et gaz naturel
À propos du gestionnaire de portefeuille
Deux équipes BNI composées de plus de 10 spécialistes en investissement combinent leurs efforts pour gérer NALT. Le Bureau du chef des placements supervise la stratégie et veille à ce qu'elle soit conforme aux objectifs d'investissement compte tenu des conditions du marché, tandis que l'équipe Stratégie indicielle et systématique se concentre sur la mise en œuvre d'une approche disciplinée et systématique de la négociation et des opérations. Les deux équipes travaillent en tandem et se renforcent mutuellement pour optimiser la solution d'investissement.
Questions?
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